En résumé
- Formation Bac+3 en alternance.
- Accessible aux titulaires d’un Bac+2 validé.
- Lieu : Paris.
Le diplôme
« Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance » est un titre reconnu par l’Etat au niveau 6 (Eu). Cette certification professionnelle délivrée par CCI France (réseau Négoventis) est enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
Les objectifs de la formation
Former des chargés de clientèle capables d’assurer la commercialisation de produits de banque et d’assurance auprès d’une clientèle de particuliers et /ou de professionnels (entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE).
Ils ont la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu’ils conseillent et accompagnent dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leur besoin et problématique, qu’il s’agisse de financer l’achat d’un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d’opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance.
